投资与理财课程内容 投资理财专业学什么
来源：择校网 时间：2024-01-23 21:27:47
一、理财师要学什么专业
1、大学里学经济、金融、管理、会计等等都可以啊，没有特别的规定。大学是一个学历教育，在大学里要学到做事做人的道理及学习的方法，形成自己的一套。理财师是一个职业教育，主要是针对理财的一个职业培训。
2、财务策划是金融服务业的新生行业，首先出现于在美国，迄今虽然只有三十多年的历史，但随着经济体系渐趋成熟，已经成为现代社会不可缺少的一部分。
3、财务策划，也称理财规划或财富管理，是评估个人财务状况和风险承受能力以达到人生不同阶段的财务目标的综合过程，其范围包括储蓄计划、投资计划、保险计划、税务计划、退休计划及遗产管理等，涉及面非常广泛。
4、财务策划师就是从事财务策划服务并取得相关专业资格认证的从业人员。在欧美国家，财务策划师已经嬴得社会公众的认可，同医生、律师、工程师等其它专业人士一样，成为一种独立的职业。
5、「美国职业评级年鉴」近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列，与生物学家及精算师等量齐观，2001年更是荣登榜首，2002年亦位居第三。此项评级是根据美国250种职业的工作环境、收入、就业前景、体力需求、工作保障及压力这六大项准则所计算出的结果。
6、在中国，金融服务市场正在发生深刻的变化，个人理财的概念刚刚兴起，财务策划师的地位有待确立。随着金融产品的不断丰富，人们越来越需要专业人士的帮助，以弥补个人在金融知识缺乏及时间有限等方面的不足；同时，金融机构的管理模式也进入了以客户为导向的时代。故此，对具有国际财务策划专业水平和经验的人才需求必将日益迫切。如果有志投身于这一高需求高收入的行业施展自己的潜能，就必须具备职业所需的专业地位及合格身份。
7、目前国际上所颁发予金融服务业的职业资格认证已达数十种，但冠以“财务策划师（Financial Planner）”专衔只有二项，其一是“认可财务策划师（CFP Certified Financial Planner）”，其二便是“注册财务策划师（RFP Registered Financial Planner）”。
8、注册财务策划师学会(Registered Financial Planners Institute，简称RFPI)于1983年在美国成立，是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。学会在全球首创使用并颁发“RFP注册财务策划师”资格认证职衔，RFP更是在美国联邦注册的国际性商标，目前会员遍布世界各地。
9、联合国科教文组织指出，21世纪的现代人应有三本「教育护照」——文凭类「教育护照」、技术类「职业资格认证护照」以及创业知识和技能类的「创业护照」。北美的实际经验表明，当把RFP的职衔及其�0�3标志印在您的名片上时，就是对您的专业能力的肯定，也是财务策划行业的国际通行证。
二、学理财规划的专业
及《职业道德》、理财方案、实施理财方案等。
一、国家高级理财规划师（职业资格一级）
1.连续从事本职业工作19年以上。
2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
二、国家理财规划师（职业资格二级）：
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
三、助理理财规划师（职业资格三级）：
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
（2）证券公司的投资顾问和客户经理；
（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；
（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；
（7）有志于从事理财规划的人员；
（8）信托投资、房地产、、等相关人员；
（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
Ⅲ如果想成为理财规划师的话那么在大学要报什么专业
学金融吧，其实想做理财师并不一定要学太相近的专业，这个完全可以通过继续教育和自学来完成，关键是自己要对这个职业感兴趣，不然即使你学了金融也不见得会做好理财规划师。
Ⅳ理财规划师的相关专业包括什么专业呢
相关专业：法律、金融、会计、管理类专业
相关的考试科目：理财规划基础财务与会计宏观经济分析金融基础税收基础理财规划法律基础
Ⅳ想当理财规划师，大学里要学什么专业
金融~理财规划师（CHFP）的报考对象：（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相版关行业从业人员权；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。所以学金融的会比较有优势。
第一，多一个证书你觉得会有坏处么？二级理财规划师本身也是一个中级职称可以调户口。证书是人力资源与社会保障部颁发的证书。
国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件：
报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
①连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
①连续从事本职业工作13年以上；
②取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
③非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
第三，最需要理财规划师的地方是保险公司，银行等。
第四，薪水跟能力挂钩，有了这些证书去部分银行等地有特殊的待遇。
Ⅶ我想当理财规划师应该学什么专业
理财规划师培训及考核内容依据我国金融投资领域实际情况结合国际高端理财职业标准，为国内从事理财相关行业人员量身打造，涵盖了金融、保险、税收、法律、投资、财务等全方位专业知识。作为福建省首家授权举办理财规划师国家职业资格鉴定及培训的人力资源机构，海峡英才网整合厦门高校优秀师资及理财专家为报考人员提供系统理财知识与专业技能培训，参加国家统一考试通过可获得国家劳动社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，成为国内领先的理财专业人才。
一、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
二、职业等级：本职业共设三个等级标准，分别为助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
三、报考对象：银行、证券、保险，基金、外汇、投资咨询和企业财务管理人员，以及从事或准备从事本职业的人士。
——助理理财规划师（国家职业资格三级，具备以下条件之一可报考）
1、连续从事本职业工作6年以上；
2、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作1年以上；
3、具有本科及以上学历，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
——理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一可报考）
1、连续从事本职业工作13年以上；
2、具有本专业或相关专业大专及以上学历，连续从事本职业工作5年以上；
3、具有本专业或相关专业本科及以上学历，连续从事本职业工作4年以上；
4、取得硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作2年以上。
分理论知识和操作技能考核，理论与技能考试均采用闭卷笔试方式，考试采用百分制，60分以上合格。理财规划师（二级以上）考试还需进行综合评审（书面答辩）。
每年5月与11月份各进行一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。
Ⅷ我想当理财规划师，那么我上大学应该学什么专业
金融~来理财规划师（源CHFP）的报考对象：（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。所以学金融的会比较有优势。
Ⅸ如果以后想当理财规划师那上大学最好都可以选什么专业
三、投资理财属于什么专业类别
投资理财属于经济管理专业类别。
经济管理专业核心课程涉及西方经济学、宏观经济管理、产业政策、投资经济学、统计学、会计学、管理学、人力资源管理、经济法、国际贸易、国际金融、财政与税收、基层岗位顶岗实习、毕业实习、毕业论文等，以及各校的主要特色课程和实践环节。
无论是本科毕业，还是硕士毕业，经济学专业类的应届生总体上的就业方向有经济分析预测、对外贸易、市场营销、管理等，如果能获得一些资格认证，就业面会更广，就业层次也更高端，待遇也更好，比如特许金融分析师（CFA)、特许财富管理师（CWM)、基金经理、精算师、证券经纪人、股票分析师等。
经济管理类专业毕业后主要在房地产、互联网、金融等行业工作，大致如下：
参考资料来源：百度百科-经济管理专业
四、投资理财专业学什么
在金融这个行业里面自己要有个准备，不是一个证就可以改变你的命运的，金融都离不开营销，即使你技术再说，没有人给钱你打理，你怎么提现你的能力，另一方面没有人给你钱你打理，你怎么锻炼你的技术，所以从事这个行业可不要脱离市场。理财规划师在全世界都算是个新兴行业，比如西欧国家起步于上世界80年代末90年代初亚洲地区起步较晚，比如台湾和香港直到新千年才真正认可了这一行业名为理财规划师，就必须具备理财规划的能力，对所有涉及理财方面的行业和要素了如指掌对所有碰到的问题能够举一反三，对所有潜在的风险能够随时预判当然，最重要的是所作出的资产配置规划能够达成客户的理想目标简单地说，理财规划师是一种高级行业，其从业队伍应该是以精英为主体的通俗点说，假如是你找理财规划师，你想让他帮你规划资产配置，你首先总得完全信任他吧？那么，他凭什么值得你信任呢？当然是他的专业知识、能力、经验和职业操守假如是一个20出头的年轻人自称理财规划师，要你听从他的建议，你会怎么样？以上说的是，不要太过于看中这种从业资格考试，它不会像我们想像中的那样有效不会直接成为我们人生的敲门砖但是，需要补充的是，报考助理理财规划师并非完全没用至少，你可以学到整套的理论知识理财规划是一个新兴行业，在经济高速发展的背景下它在中国的发展前景不可限量通过这样一次系统的学习（真要考试的话，你总得充分准备一下）对你在未来工作中是有很大的指引意义的】你可以很清晰的为自己的职业发展作一个规划你可以对这个市场的过去，现状和将来有一个大概的了解从而大致确认自己未来的发展方向（也可能发现自己并步适合这一行）理财规划师必须博学一点，能够触类旁通但是也不尽然，许多行业你只要大致了解就可以了就是说你只要知道参与者是怎么玩的，比如股票，比如基金，比如期货然后你要有自己的强项，专攻的一门，足以傲视群雄的一门，那才是你的真正价值所在所以，不要抱有过于实际的期望另外，真正需要理财规划师的往往是一些暴富的人群学会怎样和他们打交道，也是需要考虑的就是说，假如你比较清高的话，可能就不太适合这一行业了
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