助理理财师，初级理财师到底是啥考证怎么考
来源：择校网 时间：2024-10-06 02:01:44
一、理财师资格证怎么考
理财师资格证怎么考如下：
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
①连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
培训教材
国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》和《高级理财规划师专业能力>适用于高级理财规划师（国家职业资格一级）考试。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。
二、初级理财师到底是啥考证怎么考
理财师即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
满足初级理财师的报考条件即可参加理财师的考试。
报考初级理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职工作满6年以上。
（2）金融相关专业专科以上学历。
（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。
扩展资料：
初级理财师考试的参考教材：
国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。
参考资料来源：百度百科--理财师
三、助理理财规划师分几级
助理理财师不分级，是理财师分级。
1、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。
2、助理理财师报考条件：
助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
四、关于助理理财师资格证书的考试条件
助理理财师申报条件：
1、理财规划师(国家二级)(满足以下申报条件之一者即可)：(1)具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书;(2)取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书;(3)取得相关专业硕士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
2、高级理财规划师(国家一级)(满足以下申报条件之一者即可)：(1)具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书;(2)具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果(含科研成果、奖励成果、论文著作等)经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书;(3)取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，取得一定的工作成果(含科研成果、奖励成果、论文著作等)经高级理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
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